عاش في ولاية واحدة ملك يحب المزاح. ولكن كان للملك أيضًا مهرجًا قزمًا حقيقيًا ، أطلق عليه الجميع الضفدع. الضفدع مع الفتاة تريبيتا أعطوا الملك جنرالًا واحدًا. بمجرد أن قرر الملك ترتيب حفلة تنكرية وأمر الضفدع بالخروج بأزياء للضيوف. القزم بنجاح هذه المهمة. ومع ذلك ، أراد الملك ووزرائه أن يأتي الضفدع بشيء خاص لهم.

متمنيا مرة أخرى لقضاء وقت ممتع ، جعل الملك القزم يشرب كوب من النبيذ. غير راضٍ عن النتيجة ، ملأ الزجاج الثاني. في تلك اللحظة ، حاولت Tripetta التوسط من أجل صديقتها ، مع العلم أنه لا يستطيع تحمل النبيذ. لكن الملك دفع الفتاة بعيدًا وصب الخمر في وجهها ، على أمل أن يضحك الآخرين. ورداً على ذلك ، سمع فقط طحن أسنان الضفدع.

تمكن القزم من الابتعاد عن عمل الخمر ودعا الملك وحاشيته لارتداء "انسان الغاب". بعد أن لطخ الضفدع بالقطران والقلب في طاغية الطاغية والوزراء ، ربطهم الضفدع بسلسلة. في الوقت المحدد ، اقتحم ثمانية "إنسان الغاب" مقيد في القاعة وبدأوا في تخويف الضيوف. في الوقت الذي كانوا فيه في وسط الغرفة مباشرة تحت الثريا ، تم تعليقهم بواسطة قزم على سلسلة معلقة من السقف. بمساعدة شعلة ، أضرم الضفدع النار على الجناة وبعبارة "أنا مهرج - وهذه هي نكتتي الأخيرة" مختبئة من خلال فتحة في السقف. لا أحد رأى الضفدع و Tripetta.