في عام 1552 ، بناء على طلب من الملكة كازان الإمبراطورة سومبيكي ، أنهار تدفق الدم المسيحي. لكن هذه الكوارث مخفية عن أعين الملك الشاب يوحنا الرابع ، الذي يغريه الترفيه ، لا يستجيب لنصيحة وقف فظائع الحشد. بعد هزيمته من خلال الإطراء على الحاشية ، لكانت الحقيقة المريرة غير معروفة للملك إذا لم يكن لديه سلف في حلمه ، واستدعاء مسؤولية الحاكم تجاه الله والناس ، لما دعا جون لإنقاذ الوطن من الشر. الملك المحرج ، يحاول الحصول على الدعم ، يدعو صديقه Adashev ، الذي يقنع جون للصلاة في الكنيسة التي أسسها الراهب سيرجيوس رادونيز. تصل صلاة الملك الناريّة إلى الجنة ، حيث يقاس الخالق مصير مملكتين: التاج الروسي سيرتفع - ستنتهي الحشد. الكاهن ، المليء بالروح القدس ، يخبر الملك بذلك.

مستوحى من النبوءة ، يجهز جون البويارين ويطلب منهم النصيحة: للذهاب إلى الحرب ضد الكفار أم لا. يتوق معظمهم للدفاع عن الوطن الكريم ، ويقرر جون ، على الرغم من مكائد المتملقين له ، الذهاب للتخييم على الفور. حتى صلاة الزوجة لا يمكن أن توقفه ، لأنه أولاً وقبل كل شيء القيصر ملزم بخدمة روسيا ولا يفكر في نفسه بل في الصالح العام. الجيش الروسي يذهب إلى ساحة المعركة.

في غضون ذلك ، لا تستمع سومبيك إلى الرؤى الهائلة التي تنبأت بسقوط كازان ، ولا تفكر إلا في شؤون الحب: إنها تحب الأمير عثمان ولا تريد حتى الزواج من أي شخص آخر من أجل إنقاذ الدولة. عثمان لا يرد بالمثل ، مما يؤدي تقريبا الملكة إلى الانتحار. لكن الصوت الداخلي يوقفها في الوقت المناسب ، وينصحها بالسعي للحصول على عزاء على قبر زوجها.

دموع الزوجة تهزم الملك الراحل للخروج من القبر. يتنبأ بسلام قازان إذا اختارت القيصر فقط عليا ، ملك سفيج ، كزوجها. ولكن ، بعد أن اخترق سر المستقبل ورؤية انتصار المسيحية على الإسلام ، يطلب من سومبيك أن يحرق قبور ملوك كازان من أجل السماح لأرواحهم بالذهاب إلى الجحيم وتجنب خجل طمس الصليب.

تلبية لطلب زوجها ، صدمت سومبيكا تغفو. هنا وجدها علي ، الذي كان يشرب الماء من نبع مسحور ، ولهذا فقد إرادته ، وأصابه إيروس ، من محارب شجاع تحول إلى عبد خاضع للملكة. تغري علي بخطابات خبيثة من سومبيكا ، الذي يتذكر التنبؤ ، يفعل كل شيء لإغرائه. بعد أن كاد أن ينسى روسيا ، يأمل عالي في مشاركة العرش مع الملكة ، وتهدئة الحشد المتمرد ، لإرساء سلام عام. لا يلاحظ الملك الخداع الذي أخفى بالمودة: لا يزال عثمان يسيطر على قلب سومبيكي ، الذي أمرت الملكة الغيرة بسجنه. بعد أن علم عن هذا ، فإن النبلاء الغادر سرجون يدفع الأمير إلى التظاهر بأنه واقع في حب سومبيك من أجل تجنب العقاب والقضاء على علياء وإنقاذ الحشد من غزو روسيا. سارجون يحقق هدفه: يقنع سومبيك وعثمان بإبادة الملك.

في غضون ذلك ، يصل الجيش الروسي إلى كولومنا. فجأة جاءت أخبار رهيبة: دمر القرم خان إسكانار ريازان واقترب من تولا. قرر جون بالفعل إرسال جيش إلى هناك ، لكن ظهور صوفيا الإلهية يمنعه. بعد أن استمع إلى نصيحتها ، أرسل الملك الأمير Kurbsky للقتال مع الخان. الأمير الشجاع يتغلب على إسكانار - الأعداء يهربون.

تمتد شائعة النصر إلى حدود الدولة الروسية. كل شيء ينذر نهاية ناجحة للحملة. ولكن فجأة ، ينصح رجل عجوز جون بعدم التسرع ، وإلا سيضطر جنوده للقتال ليس مع الناس ، ولكن مع أربعة عناصر معادية. ورؤية أن الملك لا يستجيب للتحذير ، يمنحه درعًا سحريًا ، سيصبح سطحه داكنًا بمجرد أن يصبح عقل المالك مظلماً بالأفكار الخاطئة. إن حملة الروس ، التي تجلب انتصار الإيمان الأرثوذكسي ، تغضب الإلحاد ، الذي يدعو جميع الآلهة الوثنية إلى تدمير يوحنا من خلال رفع قوى الطبيعة ضده. يصبح نهر الفولجا الهاوية القاتلة للسفن الروسية. تعاني أرفف المشاة من حرارة لا تطاق وتحمل الجوع والعطش. يعاني الملك من الحرمان مع الجنود العاديين ، مما يمنح الجرحى الماء والطعام.

ذات ليلة ، حزن جون على مصير القوات ، وهو يغادر بعيدًا تمامًا عن المخيم. هناك يرى رؤية تحاول أن تجعل الملك يتخلى عن الإيمان والوطن ويغري بالقوة والثروة. يتردد جون ، ولكن في نفس اللحظة يرى أن درعه قد أظلم ، ويجد القوة للرد. الإلحاد الغاضب ، والمغادرة ، يتنبأ بمستقبل رهيب للملك: سيصبح طاغية وقاتل. يرتجف جون ، لكنه يرى فجأة أمامه ... زقاق. يتوسل إلى الملك أن يثق به ، وبعد أن حصل على الموافقة ، يرافقه إلى ناسك تقويّ معين. على طول الطريق ، أخبر علي أن سومبيكا حاول قتله ، وبفضل ولاء صديقه فقط تمكن من الفرار والهروب من قازان - وسرعان ما التقى ناسكًا أرسله إلى جون.

الناسك هو نفس الرجل العجوز الذي قدم للملك درعًا سحريًا. جون ، حزنًا من التنبؤ بالإلحاد ، يطلب منه اكتشاف الحقيقة حول المستقبل ، قائلاً إنه يريد أن يتقاعد في الصحراء ، لأن الناسك أكثر سعادة من الملك. يشرح الشيخ للقيصر عدم جدوى مثل هذه الرغبة ، لأن القدر مقدر له أن يتحمل عبء التاج. ينصح الناسك الحكيم بعدم نسيان التهديد والمعاقبة: "إذا كنت تريد أن تكون مقتصدًا ، كن القيصر الحقيقي" ، يقود جون إلى قمة الجبل الرائع ، إلى معبد النبوءة ، حيث يرى مصير روسيا حتى العصر الذهبي الجديد - عهد كاترين الثانية.

عندما يعود الملك مع علي ، الذي أصبح صديقه الأمين ، وتهدأ الحرارة وتواصل الفوج طريقها. تزداد قوة الجيش: يتزايد عدد الأشخاص الذين يتوافدون على اللافتات الروسية ، وقد وصل الأسطول بأمان إلى Sviyazhsk. لكن جون المحب للسلام قرر أولاً إرسال سفراء إلى قازان مع اقتراح للسلام.

في البداية ، كان المواطنون في كازان يتوقون إلى المصالحة ، على أمل مساعدة علي. لكن اللّه يرسل إلى مدينة Discord. أقنع صقرون ، الذي كان يحلم بالعرش ، سومبيك بقتل علي وتمرد الناس ضده. تمكنت علية من الهرب ، وتحوّل غضب الجمهور إلى صديقه جيري ، الذي كاد يُعدم ، لكن أستالون ، أحد المتنافسين على يد سومبيكي ، يحرر جيري ، ويقتل منافسه عثمان ويطلب من الملكة أن تكون زوجته. Sagrun ، حيث يرى أن كازان يخاف من Astalon ، يحاول قتله ويموت معه. خوفًا من المعرفة المسبقة الرهيبة ، قرر سكان المدينة خداع جون ، وبعد أن صوروا التواضع ، أعطوا Sumbek للسفراء الروس كضمان للسلام.

المعاناة التي سببتها وفاة أحد الأحباء والمنفى غيرت الملكة السابقة. عند وصولها إلى جون مع ابنها وجيري ، تنبذ الماضي وتريد أن تعتمد. تغير موقفها تجاه علي أيضًا: لقد وقعت في حبها بصدق. علي ، دون أن يفقد مشاعره السابقة تجاهها ، يفضل مع ذلك الحرب على الزواج: يريد الانتقام من معاناة جيري. يقبل جون السخي Sumbeka كأخت وسرعان ما يرسله إلى موسكو.

بعد ثلاثة أيام ، وصل الجنود الروس إلى أسوار قازان. فجأة ، دون سابق إنذار ، هجوم الحشد: يبدأ مائل دموي. تمكن الروس من دفع الأعداء إلى المدينة. ومع ذلك ، في الليل ، أربعة فرسان أقوياء ، بما في ذلك المرأة الفارسية الجميلة رميدة ، بعد أن دمرت مفرزة الحراس ، تقع تقريبًا في المعسكر الروسي. نجح الأمير باليتسكي في إصابة راميدا. ولكن ، بعد أن سارع في ملاحقة الفرسان الذين حملوها بعيدًا عن ساحة المعركة ، تم القبض عليه.

أمر قازان القيصر إديغر الجديد ، غير قادر على إقناع باليتسكي بالخيانة ، بإعدامه. ومع ذلك ، فإن Hydromir ، أحد الفرسان الأربعة ، يوقف الحاكم ويتحدى الأمير في مبارزة في الظروف التالية: إذا هزم ثلاثة جنود روس الفرسان الثلاثة ، فسوف يغادرون المعركة ، وإذا لم يكن كذلك ، فسوف يدمرون عشيرة موسكو بأكملها. في مبارزة ، جرحت Kurbsky ميرد ، وراميدا ، كسر الشروط ، يندفع لمساعدة عشيقها. ثم يدخل كلا الجنود المعركة. أصيب Kurbsky ، وخطف الجنود الروس مع العطش للانتقام ، على حساب خسائر فادحة تجبر التتار على التراجع تحت حماية أسوار المدينة.

يمكن صد هجمات قازان ، ولكن من أجل شن هجوم ناجح ، يبدأ الروس في التقويض من أجل تدمير المدينة عن طريق تفجيرها من الداخل. يجف النهر ، الذي زود المدينة بالمياه ، نتيجة للحفر. وهذه ليست الكارثة الوحيدة التي أصابت قازان: فرسان أعمىهم حب رميدة والغيرة يقتلون بعضهم البعض ، وينتحر الفارسي. ثم قرر الساحر القوي ، والد رميدة ، إبادة الروس بنفسه. سحره ، يدعو لمساعدة الشتاء الشتوي مع الثلج والرياح العاصفة. لكن الراية المقدسة للمخلص تروض البوريان الشرس.

يندفع جيش جون الملهم إلى الهجوم. تنذر الآيات المقدسة بانتصار سريع. قازان تستعد للدفاع ، ولكن سمع انفجار ، وأسوار المدينة تتحول إلى أطلال. الروس ، بقيادة Kurbsky و Aley ، يدخلون المدينة. يبدأ الحشد المضطرب في قتل بعضهم البعض وأولئك الذين يحاولون وقف المذبحة. ضرب الناجون الروس بالسهام والنار. ولكن تم بالفعل أخذ جزء كبير من المدينة: تضاعف انتصارات Kurbsky و Alei ، و "قازان تسار إيديغر" مع زوجاته الجميلة "اختفت في المعبود". وهنا يتم التغلب على الجنود الروس ليس بالسلاح ، بل بالجشع: بعد أن نسوا كل شيء ، بدأوا في سرقة قازان. جون في اليأس. إنه مستعد لمعاقبتهم ، لكن العار الذي أنزلته بروفيدنس يوقف اللصوص.

لم يبق سوى خطوة واحدة للنصر. تنتقل المعركة إلى البلاط الملكي. لا يمكن لحراس Ediger الشخصيين صد الهجوم والاندفاع قبالة جدار المدينة. لجأ ملك قازان ، بعد أن رأى أن الحرب قد خسرت ، إلى الخداع: أرسل أجمل الفتيات إلى الروس من أجل إغرائهم بالحب. لقد فشلت الحيلة. ولكن عندما يحاول إديغر ، اليائس ، الانتحار ، يظهر له الروح السماوي. يقبل الملك بالصدمة المسيحية ويصبح موضوعًا لجون. قازان المتمردة ، راكعة ، تنبعث نفسًا أخيرًا.

فوز! فرح فيرا ، الإلحاد خجل ، والعالم كله ، المليء بالفرح الإلهي ، يمجد الأعمال المجيدة للروس. "لقد توج الرجل الذي توج روسيا ، / منذ ذلك الحين بدأ يزدهر في المجد."